Infraestrutura institucional para o super-assessor, com IA conectada à base Economatica.
O Economatica Advisor AI conecta a inteligência do Claude à profundidade e confiabilidade da base Economatica, automatizando análises de carteiras e geração de relatórios em menos de dois minutos, prontos para entrega em PDF, Word, Excel ou HTML.
Veja o Economatica Advisor AI analisando uma carteira real.
Esse fluxo simulado mostra o que o assessor faz no Claude com o Economatica Advisor AI conectado: cola a carteira do cliente, recebe o diagnóstico em linguagem de reunião — o que está bom, o que mudar e como apresentar — e exporta com a marca do escritório.
Carteira João Silva · Proposta de rebalanceamento
Economatica Advisor AI · Claude Opus 4.7
Analisa a carteira do meu cliente João Silva: o que está bom, o que está arriscado e o que eu sugiro de mudança? Tenho reunião com ele amanhã e quero chegar com uma proposta pronta. No fim, monta o relatório pra eu mandar pra ele.
Carteira analisada. Aqui está o que importa pra sua reunião com o João:
1. Onde está o risco
38% do dinheiro do João depende de petróleo e mineração — PETR4, VALE3, a debênture da Vale e o que vem dentro do BOVA11. Esses ativos caem juntos: foi o que fez a carteira cair 19% em julho/25. Hoje ela balança 30% mais que o Ibovespa, sem ganhar mais por isso.
Onde está o dinheiro
Petróleo e mineração 38%
Bancos e financeiro 23%
RF e crédito 20%
Outros 19%
Quem cai junto
PETR4 ↔ VALE3: caem juntas
BOVA11: tem as duas dentro
Diversificação real: menor do que parece
2. Proposta de rebalanceamento
Reduzir VALE3 de 7,2% pra 4% e PETR4 de 8,5% pra 6%. Levar essa fatia pra IVVB11 (bolsa americana, proteção em dólar) e CDB pós-fixado (segurança, rendendo todo dia). A carteira fica cerca de 15% menos arriscada, sem mudar o perfil do João.
3. Como apresentar pro João
Sugestão de fala pra abrir a reunião:
“João, sua carteira foi bem, mas quase 40% dela depende de petróleo e minério — quando um cai, cai tudo junto, como em julho. A ideia é tirar um pouco desse peso e levar pra dólar e renda fixa. Mesmo potencial de ganho, bem menos susto.”
R
Relatorio_Carteira_Joao_Silva
12 páginas · 8 gráficos
Resumo pra reunião · Onde está o dinheiro · Pontos de atenção · Proposta de rebalanceamento · Antes × depois · Próximos passos
O relatório está pronto, com a sua marca de escritório no cabeçalho. Pode baixar em qualquer formato
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role pra ver o relatório
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Análise completa em1m47s· o que levava 2 horas, agora em 2 minutos
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Conteúdo ilustrativo · carteira fictícia · Economatica Advisor AI conectado ao Claude
40anos
de inteligência financeira institucional
+350clientes
bancos, gestoras, corretoras e consultorias
+180kativos
Brasil, América Latina e Estados Unidos
+1.500notícias/dia
redação Mover + agregação de 50+ fontes + CVM
A mesma base usada pelas maiores gestoras, bancos, wealths e consultorias do Brasil. Mais de 350 instituições já operam com a Economatica. Agora ao alcance do seu escritório.
DORES DO ESCRITÓRIO
As quatro dores que travam o crescimento de quem assessora.
O Economatica Advisor AI foi desenhado pra resolver, em paralelo, os quatro gargalos que aparecem em todo escritório de AAI que cresce de verdade.
01
Qualidade do atendimento em outro patamar
Cliente liga perguntando de uma empresa, de um setor ou de um cenário, e o assessor precisa responder ali. Com o Advisor AI dentro do Claude, a resposta vem com a profundidade da base institucional da Economatica, sem deixar a ligação esfriar.
Resposta institucional na ligação
Briefing pré-mercado por cliente
Cenários e stress test em segundos
02
ROA expandido com segurança
Diagnóstico completo de concentração, correlação, risco e rebalanceamento em 2 minutos. O assessor entende a carteira inteira de cada cliente em profundidade institucional e tem confiança pra propor realocações que aumentam o AUM sem fugir do perfil.
Análise institucional por cliente
Rebalanceamento sugerido com data
Relatório com a marca do escritório
03
Captação via conteúdo nas redes sociais
Análises sérias e estruturadas pra postar no LinkedIn, X, Instagram, Facebook e nos grupos de WhatsApp. Com a qualidade e a precisão da base que abastece as maiores gestoras, bancos, wealths e consultorias do Brasil, agora alimentando a frente de captação do seu escritório.
Mesma base das maiores instituições do Brasil
Conteúdo pronto pra 5 redes
Tom institucional, marca do escritório
04
Treinamento de assessores em uma fração do tempo
Curva de aprendizado custa caro. Com o Advisor AI ao lado, assessor júnior responde com a profundidade de um sênior desde o primeiro mês. Reduz drasticamente o tempo e o custo de capacitação, evita erros básicos na interação com clientes e protege a reputação do escritório.
Onboarding em semanas, não meses
Resposta sempre embasada
Menos erros, menos retrabalho
INTELIGÊNCIA
Economatica Advisor AI: o super-assessor chegou.
A primeira solução que conecta a base institucional da Economatica direto no Claude, com inteligência conversacional pra responder o cliente sem deixar a ligação esfriar e gerar conteúdo pronto pra distribuição multi-canal.
01
Morning calls e briefings automatizados
Antes do mercado abrir, o Advisor AI gera um briefing da carteira de cada cliente: notícias do dia, eventos corporativos, gatilhos de movimentação. Pronto pra colar no WhatsApp ou ler na call.
Pré-mercadoPor clientePronto pra colar
02
Resposta embasada durante a ligação
O cliente pergunta sobre PETR4 no telefone? Você consulta o Advisor AI dentro do Claude e traz a resposta institucional sem precisar desligar. O atendimento muda de patamar.
ConversacionalBase institucionalResposta na call
03
Conteúdo institucional pra redes sociais
Análises sérias e estruturadas pra postar no LinkedIn, X, Instagram, Facebook e nos grupos de WhatsApp do escritório. A qualidade Economatica virando captação de clientes.
LinkedInXInstagramFacebookWhatsApp
C
ClaudeEconomatica Advisor AI conectado
Cliente A no telefone perguntando se mantém PETR4. O que eu falo?
PETR4 · R$ 32,18 (+1,4%). Pode tranquilizar: a empresa segue lucrando e reforçou o compromisso com os dividendos. O balanço sai em 14 dias — bom gancho pra marcar a revisão da carteira dele.
Advisor AI · 4 fontes Economatica
Encaminhar pro cliente
A
Cliente A · WhatsApponline
Sobre a PETR4: subiu 1,4% hoje e a empresa reforçou o compromisso com os dividendos. Pode ficar tranquilo. O balanço sai em 2 semanas — te chamo pra gente revisar a carteira juntos?
Perfeito, obrigado. E sobre VALE3?
Conteúdo ilustrativo · Advisor AI entrega via Claude conectado à base institucional
CAPTAÇÃO · CONTEÚDO INSTITUCIONAL
Conteúdos analíticos sérios, prontos pra postar nas redes do escritório.
O Economatica Advisor AI transforma a base institucional em análises de mercado estruturadas, com a qualidade e a precisão dos dados que abastecem as maiores gestoras, bancos, wealths e consultorias do Brasil. Conteúdo pronto pra LinkedIn, X, Instagram, Facebook e WhatsApp, na voz do escritório.
Pronto pra
LinkedIn
X
Instagram
Facebook
WhatsApp
● Análises de mercado com base institucional
● Tom autoral, sem cara de conteúdo genérico
● Formatos pra cada rede: post, carrossel, story, thread
● Conteúdo com a marca e a voz do escritório
CA
Carlos Andrade · 3º·seguir
Sócio · Capital Avante Assessoria de Investimentos
2 h · 🌐
Setor de petróleo: por que estamos olhando além do dividendo da PETR4.
A virada do plano 2026 a 2030 mudou a tese. CapEx de US$ 111 bi pressiona o payout futuro, mas o conselho elevou o piso pra blindar o acionista. Três pontos que estamos discutindo nas calls com clientes:
1. Sensibilidade ao Brent: cada US$ 5 pra baixo no preço corrói ~4% do EBITDA projetado para 2027.
2. Geração de caixa livre: ainda sustenta dividend yield acima de dois dígitos no cenário base.
3. Diversificação: olhar PRIO3 e RECV3 muda a correlação intra-setor.
A Economatica mostra como a correlação 12m de PETR4 com VALE3 subiu pra 0,72. Sinal claro pra diversificar dentro do book de commodities.
Exemplo ilustrativo · post gerado pelo Advisor AI a partir da base institucional
PROXIMO PASSO
Quero ver no meu assessor.
Conta um pouco do seu escritório. Em até 1 dia útil nosso time agenda uma demonstração ao vivo, com a sua base ou uma carteira de exemplo. Sem compromisso.
✓ Demo conduzida pelo nosso time comercial
✓ Onboarding em 1 semana
✓ Suporte direto, sem fila
Conversamos com+350 instituições
FAQ
Perguntas frequentes sobre o Advisor AI.
Para quem é recomendado o Economatica Advisor AI?
Para AAIs e escritórios de investimento que querem subir o nível do atendimento, expandir o ROA com segurança, capturar clientes via conteúdo nas redes sociais e acelerar o treinamento dos assessores. Ideal para áreas comerciais e operacionais (assessores, research, gestão de carteiras, RI) que buscam reduzir o tempo entre análise e tomada de decisão sem trocar de ambiente ou ferramenta.
Como o Advisor AI ajuda a captar clientes nas redes sociais?
O Advisor AI gera análises sérias e estruturadas, com a mesma profundidade da base que abastece as maiores gestoras, bancos, wealths e consultorias do Brasil, e entrega o texto pronto pra postar no LinkedIn, X, Instagram, Facebook e nos grupos de WhatsApp. Você sai do conteúdo genérico e passa a publicar análises que sustentam uma reputação institucional, atraindo perfis que valorizam qualidade de research.
Como o Advisor AI acelera o treinamento dos assessores?
Curva de aprendizado custa caro. Com o Advisor AI ao lado, o assessor júnior responde com a profundidade de um sênior desde o primeiro mês. Em vez de meses até dominar setores, ratings de crédito, fundos e ativos globais, o assessor consulta a base institucional em linguagem natural enquanto atende. Reduz drasticamente o tempo e o custo de capacitação, evita erros básicos na interação com clientes e protege a reputação do escritório.
O Advisor AI é diferente do MCP Economatica?
Sim. O MCP Economatica é a solução institucional que entrega toda a profundidade da base pra gestoras, tesourarias de bancos, corretoras e research, com a granularidade que essas operações exigem. O Economatica Advisor AI é desenhado especificamente pras necessidades de AAIs e escritórios: foca no atendimento ao cliente, análise de carteira e geração de conteúdo institucional, sem o nível de detalhe que research e mesa precisam. É a mesma base de dados, com a mesma qualidade e precisão, sob medida pra rotina comercial do escritório.
Como contrato o Economatica Advisor AI?
O Economatica Advisor AI é uma solução corporativa destinada exclusivamente para uso interno das empresas, com planos adaptados ao porte, volume de uso e necessidades de cada cliente. A contratação é realizada diretamente pela equipe comercial da Economatica, que apoia todo o processo de ativação e definição do modelo mais adequado para cada operação. Também é possível realizar um trial sem custo antes da contratação. Fale com a equipe comercial →
O que preciso para usar o Economatica Advisor AI no Claude?
Você precisa de uma conta no Claude, limite de uso disponível no Claude e credenciais válidas da Economatica.
O Claude possui uma versão gratuita, então não é obrigatório ter um plano pago para começar. Porém, o uso do Advisor AI depende dos limites disponíveis na sua conta Claude. Se o limite gratuito acabar, será necessário aguardar a renovação do limite ou contratar um plano pago do Claude para continuar usando.
Importante: o Advisor AI não substitui a licença da Economatica. O cliente continua precisando ter um contrato ativo e permissões válidas para acessar os dados.
Como funciona a conexão? Precisa de desenvolvimento técnico?
Não. Em menos de 5 minutos o cliente já consegue ter o Advisor AI rodando no Claude. A conexão é simples, feita com credenciais próprias via protocolo MCP, e nossa equipe assessora todo o processo de ativação. Sem desenvolvimento, sem mudanças de infraestrutura e sem necessidade de abrir portas no firewall.
As notícias e análises são produzidas pela Economatica ou agregadas?
O acesso depende das bases que o escritório contrata. Estão disponíveis:
Notícias — três fontes na mesma camada: redação Mover Economatica (cobertura editorial proprietária com jornalistas veteranos), agregação de mais de 50 fontes locais e internacionais com tickers, setor, tema e sentimento padronizados, e documentos oficiais da CVM (fatos relevantes, ITR/DFP, CVM 44, M&A) capturados em tempo real. Cada item chega com análise de sentimento e classificação de impacto.
Fundamentalista — mais de 70 indicadores financeiros, cotações históricas e eventos corporativos (proventos, splits, M&A, mudanças de capital). É essa camada que permite o Advisor AI analisar carteiras de clientes com qualidade institucional, calcular concentração, correlação, risco e propor rebalanceamento embasado.
Cada escritório acessa via Advisor AI apenas o que tem contratado. Time comercial ajusta o pacote conforme o foco da operação (research, comercial, conteúdo).
Meus dados ou prompts ficam armazenados no Claude?
Não. O Advisor AI funciona como uma camada de consulta em tempo real via protocolo MCP. As informações permanecem na infraestrutura da Economatica e o assistente acessa apenas os dados solicitados em cada interação. As permissões, limites e regras do seu contrato continuam válidos, mantendo o mesmo nível de governança e controle já utilizado pelos clientes da plataforma.
O Advisor AI funciona em outros assistentes além do Claude?
Hoje o Advisor AI possui integração nativa com o Claude, permitindo acesso direto às bases da Economatica dentro do assistente. O suporte ao ChatGPT está em fase final de integração e, futuramente, outros clientes compatíveis com o protocolo MCP poderão utilizar os mesmos módulos e endpoints. O assistente continua sendo o escolhido pelo seu time; o Advisor AI atua como a camada de dados e inteligência conectada à base Economatica.
